Die Analyse gemäß Norm erfasst Ihre aktuelle Situation und ermittelt Ihren Bedarf bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

• Identifizierung Ihrer persönlichen Risiken und finanziellen Notwendigkeiten
• Feststellung der Rangfolge der Finanzthemen untereinander
• Berechnung der für Sie optimalen Zielgröße für jedes einzelne Finanzthema
• Definition von Lücken unter Berücksichtigung bereits vorhandener Lösungen, wie bereits abgeschlossene Versicherungen oder Sparverträge
• Erstellung und Aushändigung der Analyse

Die Ergebnisse der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte gemäß der DIN 77230 schaffen objektive Orientierung bei der Frage, wie Sie Ihr Budget – je nach Lebenssituation und individueller Zielsetzung – optimal einsetzen.